3月5日下午16時，董事長王治平帶領公司團隊成員與意向參與我司混改的戰略投資機構負責人舉行座談，各方就公司情況、優勢資源領域、合作框架模式及決策機制體制等方面進行了充分而富有誠意的交流。
王治平董事長首先對上海麻加邦日資產管理公司、上海凡越供應鏈服務集團公司、西證創新投資有限公司、重慶財信集團等意向戰投機構同仁的到來表示歡迎。受王董委托，市場總監李勃就金控公司基本情況及優勢、存在問題和困惑、增資混改目的及設想、自貿港背景下的最新政策及重大戰略機遇等情況進行了詳細的介紹。
在聽取完我司相關介紹之后，對方意向戰略投資機構代表、團中央旗下中青旅實業投行和資產管理平臺上海麻加邦日資產管理有限公司總經理鄧華就本次與會意向機構情況進行了簡要的介紹。
鄧總用豐富的案例表述了各方所在領域優勢特點、商業模式、風控要點，深入淺出的介紹了其為我司設計的發展規劃設想，著重就雙方合作模式及環節，融資租賃、信托、保理平臺建設，打造金融全牌照，提升綜合金融服務等方面進行了重點闡述。期間雙方就重要關注點及相關細節進行了充分的溝通交流。
上海凡越供應鏈服務集團董事長蔣金星、西證創新投資有限公司董事長黃青山等意向戰投機構代表分別對各自相關情況進行介紹并就海南自貿港戰略背景下雙方如何找準切入契機、決策體制機制設計、重點業務發展的抓手等發表了具有建設性的建議和看法。
最后王治平董事長總結講話。補充介紹了當前我司業態鮮明，政策性、商業性兼具，既小也大、既弱也強的主要特征。總結概括了公司經營成績、財務狀況以及公司在渠道、客戶、團隊等方面的優勢，并對地方金融監管局正在謀劃之中的自貿區建設背景下的行業監管新體系、新政策、新機遇進行了展望，對公司混改的戰略目標及方向進行了闡述。
王治平董事長表示，公司混改工作將本著開放的態度，遵循以下八大原則：一是要以誠相待，共創共贏共成長；二是要尊重人才、尊重資本、尊重市場；三是要在體制機制上尋求突破，市場化決策首先來源于股權分散，在股權結構上不謀求絕對控股，要充分利用股東資源，民主決策，共同治理，優勢互補，各盡所能，當然這還需要與國資委、市政府有一個匯報溝通的過程；四是要“三引”結合，引資，引智，引制相結合是本次增資混改的要義；五是要服務地方政府戰略意圖，爭取政府的支持，這是本次混改首先要考慮的因素；六是要多方接觸，反復比選，擇優擇誠尋求價值觀一致、最合意的投資者；七是可能會引進第三方機構就引戰提供咨詢策劃服務；八是先易后難，快速推進，爭取年內落地。